Yüzde 33 yükselme potansiyelli hisse

HİSSE ÖNERİ LİSTESİ - 22 Ağustos 2017, 17:38

Ziraat Yatırım, Sabancı Holding için 13.90 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü

 

Ziraat Yatırım, Sabancı Holding için 13,90 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini sürdürdü. Hisse 10.45 TL seviyesinde seyrediyor. 13.90 TL seviyesine ulaşırsa yüzde 33 prim yapmış olacak.

Ziraat Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:

"Sabancı Holding'in 2017 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 oranında artarak 790,2mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 788mn TL'ye, hem de piyasa beklentisi olan 784mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir.
Sabancı Holding'in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 2Ç2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 oranında artarken, FAVÖK ise Enerji ve perakende grubunun olumlu katkısıyla, %24 oranında artarak 1.289mn TL'ye yükselmiştir.
Holding'in finansal hizmetler kategorisinde yer alan Akbank'ın net dönem karı ise 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,7 oranında artmış ve Holding'in karlılığına en büyük katkıyı sağlamaya devam etmiştir. İkinci çeyrekte bankacılık dışı segmentlerde konsolide net dönem karına Sigorta ve Enerji grubu olumlu katkı sağlamıştır. Ayrıca perakende grubunda da zarar rakamı gerileyerek kar artışını desteklemiştir. Perakende grubu zararı 2Ç2016'daki 106mn TL'den
2Ç2017'de 54mn TL'ye gerilemiştir. Diğer taraftan, Çimento grubu karının ikinci çeyrekte 147mn TL'den 67mn TL'ye Sanayi grubu karının da 161mn TL'den 117mn TL'ye gerilemesi ikinci çeyrekte Holding'in konsolide karındaki artışı sınırlandırmıştır. İkinci çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in ilk yarı ana ortaklık net dönem karı 1.459,6mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9'luk artış kaydetmiştir. İlk yarı gerçekleşmeleri ardından, Sabancı Holding 2017 yılı beklentilerinde herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Sabancı Holding, 2017 banka hariç konsolide gelirlerinde %5-10 arası artış öngörürken, FAVÖK'ün ise %10-15 aralığında büyüme kaydetmesini beklemektedir.

Yorumlar

  • mzd07 Eylül 2017 22:55unutmazsam zamanı geldiğinde söylerim

    (%0) (%0)
  • zalım23 Ağustos 2017 12:49sabancı emlak konut zalımcılar

    (%0,00) (%100,00)
  • halden23 Ağustos 2017 12:42isterse %100 hedef fiyat versin, ben bulaşmam arkadaş.

    (%8,33) (%91,67)
  • Borsacı223 Ağustos 2017 02:28Sn. Borsacı'nın yorumuna katılıyorum. Vaktini işe adayan yok. Muhafazakar bir grup, yakında iyice sahipsiz kalabilir. Enerjisa'nın borçları sıkıntı.

    (%0,00) (%100,00)
  • Borsacı22 Ağustos 2017 22:49Sabancı ailesinin hissedarlarıdan biri çıkar şu kadar hisse satacam der hisse tepetaklak aşağı iner. ki bunu yaşadık. Bu önerinize hiç ama hiç katılmıyorum...

    (%0,00) (%100,00)
  • zühtü22 Ağustos 2017 17:42emlak konuta bakın aloooooo

    (%27,27) (%72,73)