Yeni haftada borsa ve doların gözü iki kritik haberde

BORSAGUNDEM.COM – ÖZEL HABER

Bu hafta borsa yatırımcısını üzdü, altın ve döviz ise kazandırdı. En yüksek getiriyi yüzde 1,39 ile gram altın sağladı. Euro ise yüzde 1,31 değer kazandı. BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 117.783,70, en düşük ise 112.884,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71'lik azalışla 114.644,62 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama yüzde 1,71 kaybettirdi. 

YATIRIMCININ ZAFERİ 

Haftanın önemli gelişmesi “Anel Telekom’da yatırımcının zaferi”ydi. 25 Aralık’ta gönderilen, “Hisse zararda, şirket kötü yönetiliyor, iştirak peşkeş çekilmek isteniyor, yönetim istifa etmeli, hemen Olağanüstü Genel Kurul toplanmalı” ihtarnamesine Şirket’ten yanıt geldi. Olağanüstü Genel Kurul 9 Şubat’ta toplanıyor… 

4.7 MİLYAR DOLARLIK KREDİ KRİZİ 

Finans piyasalarına ise ‘banka bilançoları’nda yaşanan ‘Türk Telekom hasarı’ damgasını vurdu. Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası OTAŞ kredisini ‘yakın izleme’ye aldıklarını duyurdu. Ojer Telekomünikasyon AŞ (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat göstererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor. Şimdi ise şu soru yanıtını bekliyor: Bundan sonra ne olacak? 

HEDEF 2053 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan THY’ye büyük destek… Erdoğan, 2053’ü işaret ederek, "THY'nin 2023 hedeflerine ulaşacağına eminim. Şirket yöneticilerine 2053 hedefleri için kolları sıvamalarını tavsiye ediyorum. Yeni havalimanıyla, THY'yi dünyanın en geniş uçak filosuna sahip şirketi haline getirmek hedefimiz olmalı" dedi. 

A GRUBU TUTUKLAMA 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bank Asya’da ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu hissedarlarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 24’ü tutuklandı. 

BOEING UÇTU, FACEBOOK ÇAKILDI 

New York Borsası’nda ise endeksler, haftanın son işlem gününü rekor seviyelerden tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 2, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 1,7 prim yaptı. Hafta ortasında ise ABD'li savunma devi ve uçak üreticisi Boeing'in hisse başına değeri yüzde 2,4 artışla 328,12 puana ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapandı. 

Buna karşılık sosyal medya devi Facebook'un iki hafta içinde yenileneceği ve haber kaynağının tamamen değişeceğini açıklamasının ardından hisseleri adeta çakıldı; yaşanan kayıp yüzde 6. 

TOKYO’DA MORALLER BOZUK 

Japonya borsasında kan kaybı; hisseler, güçlü Yen’in etkisiyle yaklaşık bir ayın en sert düşüşünü kaydetti. Tokyo, kapanışta yüzde 0.6 eksiyle 1,876 puan seviyesine geriledi. Endeks haftalık bazda yüzde 0.2 zararda. 

FED’CİLER YİNE KONUŞTU! 

ABD Merkez Bankası Dallas Şubesi Başkanı Robert Kaplan, ülke ekonomisinin aşırı ısınma tehlikesi içinde olduğunu öne sürerek, bankanın bunu önlemek için bu yıl en az 3 kez faiz artırması gerektiğini söyledi. New York Fed Başkanı Dudley de faiz artışlarına verdiği desteği sürdüreceğini ifade etti. Bu arada çok tartışılan vergi reformu yasasını da övmekten geri kalmadı! Yapılması planlanan vergi kesintilerinin büyük bölümünün kurumsal sektör ve yüksek gelirli hanelerin büyümesine neden olacağını ifade eden Dudley, "Demek ki vergi kesintilerinin büyük kısmı tasarrufa ayrılacak yani harcanmayacak" dedi. 

14 Ocak 2018 - 11:55
15

BILL GROSS- MORGAN STANLEY ÇATIŞMASI

Dünyaca ünlü yatırım danışmanı Bill Gross Twitter’dan, “Tahvillerde ayı piyasası kesinleşti” dedi, 5 ve 10 yıl vadelilerde 25 yıllık trendin kırıldığına dikkat çekti.

Ancak bu çıkışı tepki de çekti!

Morgan Stanley, Gross'un ABD hazine tahvillerine ilişkin yorumuna karşı çıktı.

İki stratejist, Hornbach ve Dhingra'nın yanıtında, “Endişelenmeyin! ABD hazine tahvilleri değer sunmaya devam edecek. Baktığınız şey ayı piyasası değil” ifadesi yer aldı.

BUFFET’TAN KRİPTO PARA MESAJI

ABD’li milyarder iş adamı Warren Buffett, son zamanların en popüler yatırımları arasında yer alan kripto para birimlerine yönelik ‘endişeli’ mesajlar gönderdi. Ünlü yatırımcıya göre sanal para birimlerinin sonu ‘kötü’ olacak.

TÜRKİYE-RUSYA-İRAN-SURİYE VE İDLİB KRİZİ

Bölgemize gelince, siyasi ve askeri son gerginlik İdlib’te ortaya çıktı. Şam rejiminin İdlib'e hücum etmesi, Rus üslerine yönelik saldırılar, ateşkesin garantörü olan Ankara, Moskova ve Tahran arasında tansiyonu yükseltti. Türkiye, Rus ve İran Büyükelçileri’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak sert uyarıda bulundu. Ancak flaş bir gelişmeyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ‘kriz’ yumuşatıcı tele-zirve gerçekleşti. İki lider telefonda Suriye’yi konuştu. Putin, Rusya'nın Suriye'deki Tartus ve Hmeymim üslerine 13 İHA ile yapılan saldırılar için "Arkasındaki provokatörün kim olduğunu biliyoruz, Türkiye'nin alakası yok" dedi. İlginçtir ilk açıklama hemen ABD’den geldi: “Biz yapmadık.” Suriye ise hızını kesmedi, jetler İdlib’i vurmaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de dün Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki noktalarını vurmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan noktayı koydu: "Teröristler teslim olmazlarsa Afrin’i başlarına yıkacağız, bu böyle biline…"

Bu haftaya işte böyle bir manzarayla veda ediyoruz.

Ve yüzümüzü yeni haftaya çeviriyoruz.

YENİ HAFTADA İKİ KRİTİK GÜN

Uzmanlarımız, ‘önemli’ notuyla, PPK toplantısı ve Fitch’in Türkiye değerlendirmesinin altını çiziyor. Merkez Bankası faize yönelik bir aksiyonda bulunacak mı? Ünlü kredi değerlendirme kuruluşu nasıl bir görünüm sunacak? Not değiştirecek mi? Yani piyasalar 18 Ocak ve 19 Ocak’ta bu iki kritik gelişmeyi bekleyecek, izleyecek.

BİST’TE HEDEF DEĞERLER

Endekste vaziyet ne?

Bir görüş şöyle: “BİST’te 115.500 ve 116.500 hedef değerler olarak öne çıkmakta.”

Bir diğerinde ise, “Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde gün içi zirveler bakımından 115.700, kapanış bazında ise 115 bin yukarıda izleyeceğimiz önemli direnç bölgesi olacak...” deniyor.

Peki, global tahvil faizlerindeki yükseliş, BİST 100 Endeksi’ni nasıl etkiler? Yanıtını uzmanımız veriyor…

3.75 TL – 3.88 TL

Dolarda ise 3.75’e dikkat! Hem ‘olumlu’ görüşü var, hem de, “Bunun altındaki rakamların kalıcı olarak tekrarlanma olasılığının azaldığını düşünüyoruz” ifadesi… Bir de yukarıda, “3.8860’daki düzeltme seviyesine kadar bir hareketin önü açılacaktır” değerlendirmesi…

Son olarak ekleniyor: “Perşembe günkü toplantıya kadar dolarda yaşanacak gelişmeler yakın takibimizde olacak…”

A1 Capital’den Belgin Maviş, Gedik Yatırım’dan Üzeyir Doğan ve Alan Yatırım’dan Uğur Bozkurt, Borsagundem.com’a yeni haftada piyasaları, beklentileri anlatıyor…

14 Ocak 2018 - 11:55
25

YENİ HAFTADA ÖNEMLİ İKİ GÜN; 18 OCAK PPK VE 19 OCAK FITCH

BELGİN MAVİŞ – A1 CAPITAL / DİREKTÖR 

Borsa İstanbul yılın ilk günlerinde 118.300 rekorunu kırmasının ardından başlayan satış baskısı sonrasında 112.500 destek noktasına kadar geriledi. 

Teknik düzeltmenin yanı sıra; 

· OHAL’in 3 ay daha uzatılması 

· Japonya Merkez Bankası’nın Süper Uzun Vadeli Tahvil alımını sonlandırması 

· Çin’de ABD tahvil ve bonolarının artık cazip olmadığına dair açıklamalar.. (Ardından yalanlansa da.) 

· ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu haberler sonrası hızlı şekilde yükselmesi %2.60 seviyesini görmesi. 

· Tahvillerde yaşanan bu yükseliş sonrası doların değer kazanımının artması 

· Ve Hisse senetleri piyasalarında yaşanan sert satışlar. 

Bist 100 Endeksinde 112.500/118.300 bant hareketinde yaşanan gelişmelerdi. 

Ve tüm bu gelişmelerin ardından toparlanma eğiliminde olan BİST 100’de dolar 3.80 denemesi ardından gerilerken ABD 10 Yıllık Tahvillerinde yaşanan geri çekilmeler etkili olduysa da bu toparlanma için yeterli olamadı. 

BİST 100 Endeksi, Cuma günü önceki kapanışa göre % 0,06 azalışla 114.644,62 puandan tamamladı. İşlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. 

Bir diğer dikkatimizi çeken gelişme ise; 

BİST 100 Endeksinde işlem hacimlerinde yaşandı. Yükselişler işlem hacmi ortalama 6 milyar TL civarında gerçekleşirken düşüşlerde işlem hacminin ortalama 7.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesiydi.. 

Bununla birlikte; 

Halkbank ile ilgili yaşanan süreç ve haber akışı, açıklamalar Bankacılık Sektörü hisselerinin yükselişlerini baskılarken BİST 100 Endeksinde Ulaştırma, Madencilik, Turizm ve Tekstil sektörü hisselerinin performanslarıyla 114.000 seviyesinde tutunmayı başardı. 

Kur ve Faizlerde yaşanan yükselişten olumsuz etkilenen İnşaat Sektörü ve buna bağlı Çimento Sektörü ve GYO Sektörü hisselerinde ise değer kayıpların artması bir diğer endeksi baskılayan gelişme oldu.. 

YENİ HAFTADA KRİTİK 2 GÜN 

Bu hafta içerde; 

· 18 Ocak TCMB PPK Faiz Kararı 

· 19 Ocak Fitch Türkiye değerlemesi oldukça önemli ve kritik değere sahip gelişmeler.. 

Özellikle geçtiğimiz yıl sonu artış eğilimini devam ettiren enflasyon ve beraberinde yaşanan kur faiz sarmalındaki yükselişler TCMB örtülü ve örtüsüz yaptığı %25 ve %50 GLP faiz artışı ve sonrasında kurda kısmen yavaşlama ancak enflasyon ve faizde yükseliş eğiliminin devam etmesi sonrası bu toplantıyı daha önemli hale getiriyor. 

Piyasada PPK kararı hakkında beklentilere baktığımızda ise; 

TCMB Faiz artırmasının önümüzdeki aylar için başta gelen zamlar ve çekirdek enflasyonda yükselişin dikkat çekici noktaya gelmesinin yarattığı baskı için faiz artışını bu durumun ortadan kaldırmayacağı ancak kısmen önüne geçebileceği görüşü diğeri ise bu adımı atmama ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde.. 

19 Ocak Fitch Türkiye değerlendirmesinde ise ; 

Herhangi bir not ve görünümde değişim beklenmemekle birlikte Ficth %11.1 büyüme verisi sonrası büyümeden enflasyona TCMB politikasından jeopolitik risklere kadar değerlemeleri yakın takip edilecek.. 

Dışarıda ise; 

· ABD'de sanayi üretimi, 

· Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi… 1.22 seviyesine çıkan Euro/Dolar paritesi sonrası Euro Bölgesi veri akışı ve Almanya’da hükümet kurulma aşamasında yaşanan gelişmelerinde yakın takibimizde olduğunu hatırlatalım.. 

Bist 100 Teknik; 

Teknik açıdan BİST 100 Endeksinde Cuma günü kapanış 114.600 seviyesinde gerçekleşti. Bu durumu da endekste 113.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıkarken 115.500 ve 116.500 hedef değerler olarak öne çıkmakta.. Endekste PPK toplantısına kadar doların seyri oldukça önemli olacaktır. 3.80 denemesinin ardından hafta sonuna doğru 3.75 seviyesinin altına geri çekilmesini olumlu bulmakla birlikte Perşembe günkü toplantıya kadar dolarda yaşanacak gelişmeler yakın takibimizde olacak.. 

Bununla birlikte ABD’de başlayan bilanço dönemi de yakın takibimizde olacak.. 

KRİPTO PARALARDA SON DURUM 

Kripto para piyasası son günlerde getirilen düzenlemeler ve Kripto para madenciliği konusunda Güney Kore ve Çin’den gelene açıklamaların gündemde olmasına karşın yükselişine devam ediyor. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dijital para birimleri konusunda en büyük riskin terör örgütleri ve suç şebekelerinin kripto para birimlerini kötü işleri için kullanması olduğunu belirterek, ülkesinin diğer G20 üyeleri ile Bitcoin gibi dijital para birimlerinin "İsviçre banka hesaplarına" dönüşmemesi için çalışacağını bildirdi. 

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: 

· Bitcoin % 4.52, 

· Ripple % 2.10, 

· Cardano % 27.41, 

· Ethereum % 10.59 

· Bitcoin Cash % 5.01 arttı.(B.Gündem) 

FED BAŞKANLARI KONUŞUYOR 

17 Ocak Çarşamba 

23:00 USD Chicago Fed Başkanı Evans'ın konuşması 

18 Ocak Perşembe 

00:30 USD FOMC Üyesi Mester'ın konuşması 

MANŞETTE NELER VAR 

· ABD'nin kısa dönem petrol üretimi hakkında ipucu veren petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 742'den 752'ye çıktı.. 

· ABD Başkanı Donald Trump, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattı. 

· Mehmet Şimşek: “Merkez'in politikası KGF nedeniyle etkili olamadı." 

· Şimşek, rakamların güçlü büyümeye işaret ettiğini, bu yıl dahil 3 yıllık büyüme tahmininin ortalama % 3,7 olduğunu ve ılımlı toparlanmaya işaret eden bu gelişmeyi olumlu değerlendirdiklerini söyledi. 

· ABD'de 2 yıllık tahvillerin faizi, Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2008 yılının Eylül ayından beri ilk kez yüzde 2'nin üzerine çıktı. 

· ABD'de TÜFE, Aralık ayında beklentiye paralel artarken, çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde arttı.

14 Ocak 2018 - 11:55
35

ÜZEYİR DOĞAN – GEDİK YATIRIM / YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ

DOLAR / TL 

Dolar/TL’de kısa vadede 3,75 oldukça önemli bir destek noktası. Geçtiğimiz günlerde bu seviyenin altına ihlaller olsa da, bu ihlaller oldukça sınırlı kaldı ve destek kırılma koşulları gerçekleşmedi. Geçtiğimiz hafta içinde ABD’de faizlerdeki artış, Suriye’de jeopolitik risklerin yeniden tırmanışa geçmesi gibi nedenler kurun hızla 3,80’e kadar yükselmesini sağladı. TCMB’den bu hafta gerçekleşecek PPK toplantısından bir faiz artışı beklentisi oluşturacak bir açıklama gelmediği sürece TL tarafında kısa vadeli değerlenmeyi sağlayabilecek önemli bir haber ve veri akışı görünmüyor. Diğer taraftan uzun süredir zayıf bir seyir izleyen doların uluslararası piyasada bir tepki gerçekleştirme olasılığı da Dolar/TL için yukarı yönlü risk oluşturuyor. Bu nedenle kısa vadede aşağıda 3,75 altındaki rakamların kalıcı olarak tekrarlanma olasılığının azaldığını düşünüyoruz. Yukarıda ise kısa vadede 3,8050 ilk güçlü direnç ve kur geçtiğimiz hafta bu direnci test etmesine rağmen geçemedi. Bu seviye üzerinde teknik olarak 3,8860’daki düzeltme seviyesine kadar bir hareketin önü açılacaktır. 

BIST 100 

Hafta başından bu yana devam eden satış baskısının 21 periyotluk üssel ortalamaya kadar devam ettiği ve bu ortalamanın özellikle haftanın son iki gününde destek olarak çalıştığı görülmektedir. Ancak hafta kapanışının geçtiğimiz hafta kritik destek olarak izlediğimiz 115 binin altında olması başlayan tepkinin güçlenemediğinin işareti oldu. Bu hafta yukarı yönlü hareketlerde gün içi zirveler bakımından 115.700, kapanış bazında ise 115 bin yukarıda izleyeceğimiz önemli direnç bölgesi olacak. Endekste bu seviyenin üzerinde kapanışlar izlenmeye başlanacak olursa başlayan tepkinin yeni bir yükseliş trendine dönüşme olasılığı artacaktır. Aksi takdirde aşağıda geçtiğimiz hafta test edilen 21 günlük üssel ortalamanın (113 bin civarı) kırılması ve satışların sertleşerek önce 111.900 ve devamında ise 107.950’e kadar devam etmesi beklenebilir.

14 Ocak 2018 - 11:55
45